Дно кризиса. Как прошло первое полугодие для украинских фуд-ритейлеров

dezhur.com

Украинская экономика уже третий год живет в состоянии кризиса, хотя острая фаза его миновала. Госкомстат отмечает незначительный рост оборота розничной торговли и ВВП. Эти данные могут говорить о прохождении того самого дна, за которым последует экономический рост, если не случится новых потрясений. Продуктовые ритейлеры отмечают рост выручки в первом полугодии, но увеличение оборотов обусловлено инфляцией, количество товаров в корзине среднестатистического украинца не увеличивается. Спрос остается стабильным в сегменте недорогих продуктов, товаров промо-категории и собственных тороговых марок.

По данным Госстата товарооборот розничной торговли Украины в январе-июне 2016 года в сопоставимых ценах увеличился на 2,3% по сравнению с январем-июнем 2015 года. По данным ведомства, в номинальном выражении розничный товарооборот за шесть месяцев составил 527,5 млрд грн. Данные по ВВП за первое полугодие отсутствуют, в первом квартале 2016 рост ВВП составил на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2015 года, но сократился по сравнению с последним кварталом прошлого года на 0,7%, что связано с тем, что последний квратал — самый активный сезон бизнес-активности.

Источник данных: index.minfin.com.ua

Покупательская способность потребителей начала снижаться с 2014 года и на сегодня ситуация не изменилась, покупатели продолжают быть крайне рациональными в своих покупках и как никогда чувствительны к цене, расказывает директор по маркетингу сети VARUS Екатерина Огуряева. Рост цен на коммунальные платежи заставляет население еще более внимательно пересматривать свои статьи расходов, вычеркивая все ненужное из потребительской корзины.

Бег на месте

ООО «Фоззи Фуд», развивающее сеть продуктовых супермаркетов «Сильпо», по результатам января-июня 2016 года нарастило чистый доход к уровню аналогичного периода 2015 года на 8% — до 18,144 млрд грн. «АТБ-Маркет» (Днепр), владеющее сетью магазинов формата «дискаунтер» в Украине, в первом полугодии 2016 года увеличило товарооборот на 23 % относительно 1-го полугодия 2015 г. По словам генерального директора Бориса Маркова сеть «АТБ» по итогам 2016 года планирует увеличить товарооборот в денежном измерении на 50% по сравнению с 2015 годом — до 65 млрд грн.
В первом полугодии 2016 года сеть супермаркетов VARUS увеличила выручку на 9% и средний чек на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За этот же период среднее количества товаров в чеке не изменилось.

По словам руководителя отдела маркетинга сети супермаркетов "Наш Край" Петра Кульпач, товарооборот в первом полугодии вырос на 19,5 %, средний чек — на 13%, количество товаров в чеке стабильно.

По информации пресс-службы «Бруснички», клиенты по-прежнему предпочитают обдуманные траты, акцент сместился на покупку товаров повседневного спроса – крупы, овощи, мясо, молочная продукция. Заметно смещение спроса в сторону недорогих продуктов. "Качественные сорта сыра могут позволить себе далеко не все. Из-за значительного подорожания упал спрос на шоколад и конфеты в коробках, картофельные чипсы, фруктовые и овощные соки, рыбные снеки", - отмечают в пресс-службе.

Средний чек в "Брусничке" незначительно вырос, но это следствие инфляции, поскольку количество SKU в чеке, также как и у Varus не изменилось. По информации пресс-службы "Фуршет", в первом полугодии 2016 года средний чек в сети вырос почти на 10%, и в компании это также объясняют инфляцией. "По этой же причине упало среднее количество SKU в чеке – другими словами, за те же деньги покупатель теперь может купить меньше", — говорят в пресс-службе.

Покупатели выбирают Рrivate label и промо-категорию

Петр Кульпач говорит что экономические показатели страны пока не начали расти, равно как и реальные доходы населения. По его словам, повышение тарифов на коммунальные услуги и обесценивание гривны, ударило по кошелькам многих и реальные доходы населения "законсервированны" на уровне 2015 года. Тот же Госкомстат отмечает, что доля продуктов питания и коммунальных услуг в расходах украинцев в первом квартале выросла до 58% по сравнению с 52% годом ранее.
По его словам потребители акцентируют свое внимание на товарах среднего ценового и эконом-сегмента, также более чаще покупают товары рrivate label и реагируют на выгодные ценовые предложения.

"Привыкнув к выгоде промо-акций, покупатель уже не поспешит переключаться на более дорогие товары в привычных категориях", - отмечает Петр Кульпач.

Доля собственных торговых марок в обороте "АТБ" составляет 24,9% в ассортиментном перечне и 24% в товарообороте сети. Специлаисты компании работают над увеличением доли собственных торговых марок.  Торговые сети реагируют на изменение покупательских предпочтений и стараются оптимизировать процессы что бы снизить цену для потребителей. "Мы и дальше продолжаем пересматривать систему ценообразования и мониторинга товаров у конкурентов, усиливаем контроль над наличием и качественной представленностью товаров первой цены, постоянно увеличиваем количество акционных товаров и предложений", - отмечает Екатерина Огуряева.

Согласно исследования Nielsen Promo Pressure, в I квартале 2016 г. доля продаж (в штуках) продуктовых категорий через промоакции в розничных сетях Украины достигла 27%, что на 10% больше, чем в первом квартале 2015 года.

Миграция ритейла

Несмотря на экономическую ситуацию, ритейлеры продолжили открывать торговые объекты. По информации GT Partners Ukraine за первые шесть месяцев 2016 года в Украине сетевые продовольственные операторы открыли 202 магазина, при этом 160 из них были совершенно новыми, а остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению. Больше всего новых FMCG-магазинов (по 22%) открылось в Киеве, а также в Западной Украине (Волынская, Ровенская, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области). При этом в первом полугодии 2015 года было открыто 138 магазинов, тогда как за аналогичный период 2014-го — 211.

В первом полугодии сеть "АТБ" открыла 50 новых магазинов. За этот же период, "Наш Край" открыл 28 новых торговых объектов. Сеть "Сильпо" в первом полугодии открыла три супермаркета в Киеве.

В первом полугодии 2016 года открылось 2 супермаркета Varus в Киеве и в Запорожье. «Брусничка» не планировала открытия новых магазинов в первом полугодии, а сфокусировала внимание на оптимизации процессов и улучшении качества обслуживания.

Автор: Александр Шокун