Zalando в ходе IPO привлек EUR 605 млн

yandex.ua

Zalando, онлайн-продавец одежды и обуви в Европе, в ходе IPO на Франкфуртской фондовой бирже привлек EUR605 млн. Это третья компания из фондов DST, российского инвестора Юрия Мильнера, которая провела успешное IPO, все три работают в сегменте электронной торговли.

Финальные параметры размещения базирующаяся в Берлине Zalando SE объявила вечером 30 сентября: цена за акцию составила EUR21,5 – ближе к верхней границе ранее установленного диапазона в EUR18–22,5. То есть вся компания была оценена в EUR5,26 млрд.

Шести фондам DST Europe, зарегистрированным в Люксембурге, сразу после IPO будет принадлежать 7,33% капитала Zalando. Пакет DST стоит примерно EUR386 млн.

Сумма вложений не раскрывалась, но в 2013‑м немецкое издание Manager Magazin опубликовало закрытую презентацию немецкого стартап-инкубатора Rocket Internet, в ней говорилось, что фонды DST вложили в компании Rocket $315 млн (около EUR237 млн). Вероятно, речь шла как раз о Zalando, поскольку DST не инвестировала в другие проекты инкубатора и в Rocket напрямую.

Если считать, что DST инвестировала в Zalando именно эту сумму, то на момент IPO «бумажная» прибыль фондов компании составит около EUR150 млн.

Продавать акции во время размещения DST не планировала: все существующие акционеры Zalando, включая DST, согласились не продавать акции ретейлера в течение 180 дней после начала торгов на Франкфуртской бирже, которые стартуют 1 октября.

Помимо DST крупными акционерами Zalando являются шведский фонд Kinnevik (владел 36% до IPO), структура Global Founders братьев Замверов – основателей Rocket Internet (17%), датский миллиардер Андерс Хольк Поульсен (10%). Американский миллиардер советского происхождения Леонард Блаватник владеет 3,6% Zalando.

 Источник: rbcdaily.ru

/Zalando - онлайн-продавец одежды и обуви в Европе. За первую половину 2014 года выручка Zalando составила EUR1,05 млрд, прибыль до уплаты налогов и процентов – EUR3,6 млн. Компания вышла на чистую прибыль после убытка в EUR117 млн в 2013 году./

/Юрий Мильнер - основатель одной из крупнейших российских интернет-компаний Mail.Ru Group, в которую входит социальная сеть «Одноклассники» и пакет в другой соцсети – «ВКонтакте». В работе Mail.Ru Group и других российских активов Мильнер принимал непосредственное участие, а за границей Мильнер и его партнеры из DST никогда не докучали иностранным основателям интернет-компаний советами, отказывались от положенного им места в совете директоров и даже передавали основателям доверенность на право голосовать акциями DST на собраниях акционеров./