Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
МХП випускає єврооблігації на $450 млн для погашення боргів 2026 року
Фото: пресслужба МХП
Агрохолдинг МХП визначив параметри нового випуску єврооблігацій, кошти від якого підуть на погашення боргових зобов’язань, термін погашення яких настає у 2026 році. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії від 22 січня, пише Forbes
Обсяг нового випуску через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. складе $450 млн із фіксованою ставкою 10,5% річних та терміном погашення у 2029 році.
МХП планує провести повний викуп попереднього випуску облігацій на суму $550 млн зі ставкою 6,95%, термін погашення яких наставатиме у 2026 році. Оскільки новий випуск покриває лише $450 млн, решту суми — $100 млн — компанія профінансує з власних коштів. Облігації 2026 року, які не будуть пред’явлені до викупу в межах тендерної пропозиції, МХП планує погасити за номіналом 18 лютого 2026 року.
Зобов’язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
МХП стала першою українською компанією, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду про новий випуск єврооблігацій. За даними Bloomberg, компанія має низку унікальних характеристик, яких бракує іншим українським бізнесам. Зокрема, у 2025 році МХП розширилася за межі України через придбання іспанського виробника птиці та свинини Grupo UVESA, а продаж її облігацій забезпечений як українським, так і європейським бізнесом.
МХП – провідний виробник курятини в Україні, який обробляє 360 000 га земель у 12 регіонах та виробляє зернові, олію й м’ясопродукти, що експортуються більш ніж до 80 країн. Потужності компанії зосереджені в Україні та Південно-Східній Європі, а дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах ЄС.
Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд порівняно з $1,179 млрд на початку року. Скоригований показник EBITDA досяг $586 млн (було $566 млн), а вільні кошти – $463 млн (було $355 млн).
Попередній значний випуск єврооблігацій на $500 млн мав погашення 10 травня 2024 року. Тоді МХП викупила облігації на $288,9 млн і отримала фінансування від ЄБРР, IFC та DFC на суму до $450 млн для проведення викупу.
8 січня на зборах акціонерів дочірні компанії МХП – ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер» – затвердили надання поруки на користь MHP Lux S.A. за облігаціями, що можуть бути випущені на міжнародних ринках капіталу на суму до $1 млрд.