Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
МХП готується до можливого нового випуску єврооблігацій на суму до $1 млрд
Фото: пресслужба МХП
Міжнародна агро- та харчова група МХП розпочала підготовчі кроки до можливого нового випуску єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу. Компанії групи надали відповідні корпоративні дозволи напередодні погашення євробондів на $550 млн, яке припадає на квітень 2026 року, пише Інтерфакс-Україна
Як випливає з повідомлень у системі розкриття НКЦПФР, 8 січня акціонери ПрАТ "Миронівська птахофабрика", "Зернопродукт МХП", "Агрофорт" та "Оріль-Лідер" погодили надання поруки компанії MHP Lux S.A. за борговими паперами, які можуть бути розміщені на міжнародних ринках. Максимальний обсяг потенційного випуску – до $1 млрд, зі ставкою не вище 25% річних та строком погашення до п’яти років.
Передбачається, що довірчим управителем за облігаціями може виступити лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером – J.P. Morgan SE.
Окремо 9 січня збори ПрАТ "МХП" надали згоду на укладання широкого кола фінансових угод, пов’язаних із залученням або рефінансуванням фінансування. Йдеться, зокрема, про можливі випуски, викуп, обмін чи зміну умов боргових і похідних інструментів MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A. як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках.
У звіті за третій квартал МХП повідомляла, що дотримується обережної стратегії управління боргом і планує розпочати рефінансування старших єврооблігацій зі ставкою 6,95% у першому кварталі 2026 року. У компанії наголошували на досвіді своєчасного виконання боргових зобов’язань і конструктивних відносинах з інвесторами та кредиторами.
Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд проти $1,179 млрд на початку року. Скоригований EBITDA за останні 12 місяців (без урахування МСФЗ 16) зріс до $586 млн, а обсяг вільних грошових коштів – до $463 млн.
Попередній великий випуск єврооблігацій на $500 млн мав погашення 10 травня 2024 року. Тоді МХП викупила облігації на $288,9 млн і залучила фінансування від ЄБРР, IFC та DFC на загальну суму до $450 млн для викупу.
МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.
Виручка МХП за січень-вересень 2025 року збільшилася на 16% – до $2,635 млрд, тоді як чистий прибуток – на 52,5%, до $215 млн.
Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, у вівторок подорожчали на 0,22% – до 95,20% від номіналу, що близько до максимальної оцінки з кінця2021 року, тоді як облігації із погашення у 2029 році подешевшали на 0,19% – до 86,08%.