Первая сделка в 2016 году: АФК «Система» продала 23% акций ритейлера «Детский мир»

retail-loyalty.org

Пакет ритейлера приобрел российско-китайский инвестфонд почти за 10 млрд рублей

АФК «Система», которая является основным акционером ритейлера, закрыла сделку по продаже Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) миноритарного пакета акций ГК «Детский мир». Об этом говорится в сообщении «Системы». Представитель РКИФ информацию подтвердил.

В декабре ГК «Детский мир» выплатила дивиденды в соответствии с решением общего собрания акционеров ретейлера, состоявшегося 4 декабря 2015 г. За девять месяцев 2015 г. размер выплаченных дивидендов составил 1 419 988 500 руб. (1,9215 руб. на одну обыкновенную именную акцию). За 2014 г. — 713 578 400 руб. (0,9656 руб. на одну обыкновенную именную акцию). Группа компаний выплачивает дивиденды пятый раз с 2005 г. За 2014 г. компания в этом году выплатила 839 млн руб. За 2013 г. размер дивидендов составил 846,8 млн. руб., за 2012 г. — 420,5 млн руб. Кроме того, в 2014 г. из нераспределенной прибыли за 2011 и 2013 гг. и за девять месяцев 2014 г. направлено на дивиденды 1,6 млрд руб. 

Российско-китайский инвестфонд приобрел 23,1% акций «Детского мира» за 9,75 млрд руб., сообщила «Система» и подтвердил представитель РКИФ. Таким образом, вся группа для этой сделки оценена в 42,2 млрд руб., или в $580 млн по курсу ЦБ на 1 января 2016 г. РКИФ получит два из десяти мест в совете директоров «Детского мира».

АФК «Система» и РКИФ еще осенью 2014 г. договорились о продаже миноритарного пакета акций «Детского мира», крупного ритейлера по реализации детских товаров. Тогда речь шла о том, что «Система» продаст РКИФ 10% акций «Детского мира» не менее чем за $100 млн. Изначально сделку между РФПИ и АФК планировалось провести перед IPO «Детского мира», предполагавшим размещение на Лондонской фондовой бирже до 25% акций компании. Однако после домашнего ареста основного владельца АФК Владимира Евтушенкова переговоры были приостановлены. Стороны возобновили их только спустя полгода, весной 2015 г. Однако после этого Евтушенков также уверял, что «Система» не планирует продавать больше 10% «Детского мира».

«Инвестиции РКИФ усилят конкурентные преимущества группы компаний «Детский мир» и будут способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса», — приводятся в сообщении слова президента АФК «Система» Михаила Шамолина. По словам Кирилла Дмитриева, гендиректора РФПИ и РКИФ, партнерство с АФК «Система» и «Детским миром» открывает большие возможности для фонда. «Мы рады перевести его на новый этап развития и способствовать дальнейшему расширению группы компаний «Детский мир» в международном масштабе, включая Китай и другие страны», — отметил Дмитриев, также процитированный в сообщении.

Значительная часть инвестированных в рамках сделки средств будет направлена на дальнейшее развитие группы компаний «Детский мир». Для целей дальнейшего развития и монетизации «Детского мира» мы рассматриваем различные возможности. В зависимости от рыночной конъюнктуры это может быть либо IPO, либо продажа стратегическим или финансовым инвесторам. Решения будут приниматься Советом директоров, исходя из широкого круга факторов, уточнил представитель АФК «Система».

ГК «Детский мир» развивает одноименную сеть магазинов по продаже детских товаров, а также центры детского развития ELC. На конец 2015 г. сеть группы «Детский мир» насчитывала 425 магазинов общей площадью 504 000 кв. м в 148 городах России и Казахстана. Выручка ГК «Детский мир» по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 34,1% год к году до 40 млрд руб.

Источник: vedomosti.ru